滑稽話のイメージがある落語だが、実は “怖い話”の宝庫でもある。その中でも今作は“人間の怖さ”が際立つ演目を大胆にアレンジし、オムニバス形式で描いていく。
今回ドラマとして描く落語の演目は「心眼」、「辰巳の辻占」、「紺屋高尾」、「宮戸川（上・下）」の4つ。盲目の按摩が、ある日突然目が開く不思議な話「心眼」には黒木華、東出昌大、松本妃代。女郎の愛を試す「辰巳の辻占」には山本美月、岡山天音、大東駿介。健気な職人の恋物語「紺屋高尾」には永山絢斗、瀧内公美、きたろう。現在では陰惨な後半部分を演じる落語家がほとんどいないと言われている「宮戸川（上・下）」には奈緒、若葉竜也、萩原みのり、中島歩が出演する。そして、語りを映画「浜の朝日の嘘つきどもと」や映画「スプリング、ハズ、カム」などで役者としても活躍している人気落語家・柳家喬太郎が務める。