江原道一個小山村,少年春三(車仁表飾)和姐姐住在外婆家思母心切的倆人?了見到改嫁的母親,不顧路途遙遠匆匆上路。可是半路與姐姐失散,春三卻被獵人抓去,充當狩獵野獸的誘餌。在此春三深深地體會到了野生世界弱肉強食的生存原理。受盡磨難的春三,在好心人的幫助下終於逃出了虎穴,卻又陷進了乞丐窩。
在乞丐窩裏春三與‘鸚鵡’結識,漸漸適應了乞丐世界。春三趕走了卑鄙殘暴的‘腳趾’,成?新的丐幫幫主。一個偶然的機會他認識了少女胭脂(宋允兒飾),一見傾心。不久,春三與母親相遇,離開了乞丐窩到繼父家裏開始了新生活。但是習慣了無拘無束流浪生活的春三,無法適應平淡無奇的家庭生活。當發現因為自己的出現讓母親的幸福受到威脅時,徬徨已久的春三毅然離家出走,坐上了開往京城的列車,尋找胭脂。春三和鸚鵡在京城認識了少年金斗煥,林亨道,與他們建立了深厚的友情。春三成了京城的烏鴉,蒼蠅,臭鼠,河馬,赤腳等小乞丐的頭目。長大成人的春三不再乞討,與?弟兄一起靠勞動掙錢,但是在仇人‘腳趾’的百般糾纏下,金春三境況淒慘。春三與心愛的女人胭脂相逢,但是由於家庭的沒落,胭脂淪落?妓女。沒有相逢的喜悅,只有冷冷的拒絕。一次,春三從日本軍人手裏救出了她,兩人重新相好。
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