一个南方少年，独自去到北方而落得偷抢食物被打的下场幸好一位刀客相救才得以活命。少年眼见自己无法自立，便拜刀客为师，并随之去南方寻找一条由北往南流的河。旅途中两人好难才打破沉默，少年得知师傅本重返南方是要解开心结。随着旅程即将结束，徒弟不得不面对一直逃避的事实。