简介：在电影中，现实、梦境和放映的电影，三种影像互相交错，无法区分。电影的第一部分讲述一个年轻的阿拉伯移民的法国人，在一家播放阿拉伯语电影的巴黎老电影院找到一份放映员的工作。放映的电影里充斥着放荡的舞蹈和异国情调。观众似乎对此漠不关心，像猫头鹰一样盲目地观看。他与一位神秘而阴沉的放映员卡西姆合作，卡西姆总是戴着一顶能遮住眼睛和嘴巴的面具，上面有个洞可以用来吸烟，并以此来掩饰自己烧伤毁容的脸，他说这比他手上的伤口更严重。主角和卡西姆在电影院都有寄宿室，所以他们大部分时间都在那里度过。卡西姆美丽的女友法蒂玛也出现了，她与主人公进行了一些友好的互动。主角很少看他放映的阿拉伯语电影，但有一次，当他被音乐吸引碰巧瞥了一眼屏幕时，他被电影里一位美丽而衣着暴露的宫廷舞者所吸引，这部电影就为他的梦境提供了源泉。她如此神秘，为什么她避开了他的目光？他爱上了她，但这段恋情只持续了一瞬间。主角做了一个可怕的梦。梦见了一个年轻女子用手指戳睡着的主角的躯干，以及从卡西姆脸上掉下来的一条条肉。一个自称是他侄子的男孩找到了他，不久之后，一位脾气暴躁、令人厌恶的老人冲进放映室，说是他的叔叔。他想为叔叔准备一顿饭，伸手去拿油瓶，他在油瓶的标签上看到了那个舞者。叔叔不停的打他耳光并朝他脸上吐口水，而他则反应迟钝。女舞者似乎从电影中走了出来，在没有被任何人发现的情况下悄悄进入了主角的卧室来拜访他，钻进他的床上，但不久主角发现她莫名其妙的死了。主角肢解了她的尸体，并将她的尸块放在一个箱子里，结果发现她的尸体变成了他叔叔的尸体，然而他叔叔又活着出现了。叔叔主动提出帮他处理尸体，他扛着箱子穿过街道，把箱子扔入河里，用棍子把箱子推开。但后来看到这名舞女的尸块漂浮在河流中时，两人都感到困惑不安。主角受到刺激不停地重复说“我想回到巴黎”。主角突然在床上醒来，并因为肺结核而发烧、神志不清，暗示前面的一切都是疾病导致的一场梦，主角祈祷真主让他康复。 电影的第二部分进一步融入了在剧院放映的阿拉伯电影，这些电影是以西班牙科尔多瓦为背景的。这一部分有多条混杂的叙述线索，一条是一个以斩首违反信仰的罪人为工作，并把割下的头颅展览的穆斯林刽子手。在市场上一个屠夫举起一只牛眼，声称牛眼是他的神，死牛的眼睛与女人的眼睛相对应。在水边和森林里有一个留着胡子的半裸的年轻阿拉伯男子，他是个虔诚的穆斯林，在寻找失踪多年的两个叔叔，然而一个叔叔已经死了，另一个疯了。他想寻找一个比自己对真主更虔诚的人，他穿过一片迷人的风景来到一座豪华的宫殿，里面居住着阿拉伯人，在那里有一位迷人的女子在跳舞。科尔多瓦的一对孪生兄弟疯狂的爱上了宫廷女舞者，这个女舞者有一个双胞胎姐妹。留胡子的男人逐渐失去理智，最后他切碎了喜欢的女人，把尸块放在一个箱子里。一个完美的天主教徒，他以最纯粹的方式遵循教条，但是这种缺乏谦卑意味着将被拒绝进入天堂，而一个一生作恶的罪人却因为在死前最后时刻的忏悔而获得了通往天堂的门票。这些都是放映的电影中的场景，男主角看的津津有味。而法蒂玛似乎变成了宫廷舞者的身份，主角被进入现实的女舞者所诱惑，并为她而决斗。…