简介：灰太狼和侄子蕉太狼来到禾木高山草原游玩，受到了图瓦羊群的热情招待。 晚上的篝火舞会，羊族最年长的懒羊羊用苏尔口笛吹奏迎宾曲，最帅的沸羊羊唱起了祝酒歌，灰太狼叔侄在母羊们簇拥下欢快的跳舞。 火光和星光，是祝福的烟火。悲剧在天黑时发生。 跳舞时蕉太狼踢碎了一尊玻璃羊像，那是图瓦羊村已经死去的首任主席慢羊羊。按照羊村的规定，踢碎主席像的动物要被挖出心脏。灰太狼愿意代替侄子接受惩罚。当夜，羊群把灰太狼关进了乌尔禾矿区魔鬼城的笼子里，蕉太狼在笼外陪伴。 黑夜里，魔鬼城的天空没有月亮，土丘发出哭泣的声音，灰太狼抓住蕉太狼发抖的手。冷风中喜羊羊缓慢飘近。 喜羊羊曾经是图瓦羊兵团最高大勇猛的白羊。在10年前的狼羊大战中，他用箭射死了为了御寒而披上狼皮的主席慢羊羊。也被挖了心脏，扔到魔鬼城的土丘下。战友们把他的身体带回家乡，埋葬在喀纳斯的白羊树林里。 蕉太狼许诺把他的心脏放回远处的身体，灵魂便可以安息，不再在夜晚哭泣。 它捧着喜羊羊的心脏奔跑起来。第二天清晨，它来到了喀纳斯的白羊林。林中年迈的母羊唱着忧伤的歌曲。那是美羊羊。她的未婚夫喜羊羊在婚礼前夜拿起箭奔赴战场，10年过去了，他的心脏还没有回来。她每天站在这里守候，为他留长了羊毛。 美羊羊和蕉太狼从树下挖出喜羊羊保存完好的的身体。可是由于飞速奔跑，蕉太狼手中的心脏已经化成烟灰。于是他用刀剖开胸膛，掏出自己的心脏放进了喜羊羊的身体。此刻，在远方的图瓦羊村，他的叔叔灰太狼正被另一群羊挖出心脏。 天空依然阴霾，依然有绵羊在奔跑。…