简介：삼목교다리아래는각설이들의숙소이다.각설이들은피곤한몸을숙소에맡기고각설이타령을흥겁게부르곤한다.그러던어느날,전국을방랑하던거북이가다리밑으로돌아온다.그의장타령은누구의타령보다구성졌기때문에모든각설이들이그의뒤를따른다. 최부자댁잔치날,흥겹게장타령을불러음식을많이가져오고송충이는읍내에서이쁜이라는처녀를데리고와잔치가벌어진다.최부자가다리밑으로찾아와거북이에게간곡한부탁을하자거북이는벼룩이와이쁜이를데리고방랑의길을떠난다.북으로향하는그들!그들은뒤를쫓는사람들의추적에도불구하고그들은만주에도착한다.만주에서의어려운위기를넘긴그들은독립자금을독립운동가에게넘겨주곤다시각설이의긴여정을떠난다.그리고벼룩이는각설이로서의짧은운명을마친다.…